Comment choisir son CRM ?

Je vous ai récemment proposé une liste d’outils de gestion de relation client. Depuis, une question revient fréquemment : comment le choisir ?

Nous avons tendance à faire les choses à l’envers : choisir un outil sans se poser les bonnes questions. Au bout de quelques semaines ou mois, nous l’adoptons ou nous le laissons tomber car cela ne nous fait pas gagner de temps.

Si c’est votre cas, cela ne veut pas dire que le CRM n’est pas fait pour vous mais que vous n’avez simplement pas trouvé le bon.

Les questions à se poser :

Pour vous aider, voici quelques questions à se poser avant de le choisir et de le tester.

  • Les données : où voulez-vous qu’elles soient hébergées ? En effet, de nombreuses solutions proposent du SAAS donc des données qui ne sont pas stockées chez vous mais chez l’éditeur ou un partenaire (sur un serveur distant).
  • Avez-vous besoin d’une solution mobile ou la version fixe de votre ordinateur de bureau suffit-elle ?
  • Pourquoi voulez-vous utiliser un CRM ? Pour vos campagnes marketing et la prospection ? Pour gérer le SAV, la fidélisation… ? Peut-être pour tout votre processus de vente ?
  • Quelle est l’ergonomie qui vous convient ? Beaucoup de tableaux récap avec des graphiques, de listes ?
  • Êtes-vous prêts à prendre du temps ou à investir pour personnaliser et optimiser l’utilisation de votre CRM ?
  • Doit-il être connecté à d’autres logiciels (devis, facture, plateforme d’envoi de mails, site web…) ?

Pour résumer, afin de choisir l’outil qui sera idéal pour vous et votre entreprise, n’hésitez pas à tester, vous renseigner et poser votre processus et vos objectifs en amont.